Filmul este povestea animata a unui tarim imaginar unde toata lumea are capul ascutit, cu exceptia unui baietel pe nume Oblio, care in ciuda formei rotunde a capului, are foarte multI prieteni. Impotriva lui este insa un conte malefic, gelos ca Oblio...
Porniti intr-o calatorie incitanta, plina de aventuri, alaturi de Mowgli, baiatul care porneste spre satul oamenilor impreuna cu inteleapta pantera Bagheera. Pe drum, el ii intalneste pe muzicantul Rege Louie, hiptnoticul sarpe Kaa si adorabilul urs...