Actiunea din "Ponyo on the Cliff by the Sea" are loc intr-un orasel pe malul marii. Sosuke este un baiat de cinci ani, care traieste pe o stanca de unde privelistea asupra marii e fabuloasa. Intr-o dimineata, Sosuke o descopera pe Ponyo, un pestisor...
Sandra, italianca din Roma, s-a ingropat, la Londra, intr-o relatie fara viitor, un amestec de dorinta si jocuri sexuale cu un "golden boy" decazut, Miles Rennberg. Intr-o buna zi, Sandra se debaraseaza de el. Miles e cautat de un anume Lester...